Das Frankfurter FinTech CAPTIQ hat die erste Anleiheplatzierung erfolgreich abgeschlossen und von der BayernInvest eine Investitionszusage über 30 Mio. Euro erhalten. INNOFINCENTA hat CAPTIQ bei dieser Transaktion beraten. Die Mittel aus dieser ersten Anleihe werden für die Refinanzierung von gering-volumigen Krediten ausschließlich für Kammerberufler verwendet und können entsprechend der Kreditnachfrage über die Plattform abgerufen werden.
Die CAPTIQ GmbH hat ihre erste Anleihe zur Refinanzierung von an Kammerberufler (Apotheker, Architekten, Ärzte, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, etc.) erfolgreich platziert. Die Emission der Inhaberschuldverschreibung über 30 Mio. Euro mit zehnjähriger Laufzeit wurde komplett von der BayernInvest gezeichnet. Die Inhaberschuldverschreibung erhielt bereits vor Aufnahme der Kreditvergabe über die Plattform von Creditreform ein Investment-Grade-Rating (BBB- eingeschränkt). Mit dieser Risikoeinstufung und einer angestrebten Rendite von ca. 2,60 Prozent p.a. erfüllt die CAPTIQ-Anleihe die Anforderungen risikoaverser und langfristig orientierter Anleger wie Depot-A-Manager, Versicherungen oder Pensionskassen.
Ferner ist die Inhaberschuldverschreibung mit einer 10%-igen Ausfallgarantie ausgestattet, wovon ein Teil durch CAPTIQ selbst eingebracht wird. Diese Anleihe ist die erste einer deutschen alternativen Finanzierungsplattform, die ein Investment-Grade Rating vorweisen kann und die sich vor dem Marktstart des Kreditangebots eine Refinanzierung durch institutionelle Anleger gesichert hat. Damit grenzt sich CAPTIQ von P2P-Geschäftsmodellen ab, bei denen viele kleine Beträge von privaten Anlegern (“Crowd”) eingesammelt und als Privat- oder Unternehmenskredite weitergereicht werden.
Innovatives Angebot für unterversorgten 8 Mrd. Euro-Kreditmarkt
“Nachdem namhafte Investoren aus der deutschen und internationalen Finanzszene in CAPTIQ investiert haben, ist die erfolgreiche Anleiheplatzierung ein weiterer Beleg für die Attraktivität unseres Geschäftsmodells und des anvisierten Kreditportfolios”, kommentierte Geschäftsführerin und Gründerin Soraya Braun diesen wichtigen Meilenstein. “Wir freuen uns sehr über diese zusätzliche Bestätigung für unseren Ansatz, der risikoaversen und langfristig orientierten Kapitalverwaltern Zugang zu einer neuen Anlageklasse mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil bietet”, ergänzte Mit-Geschäftsführer und Co-Gründer Lorenz Beimler. Der Prozess zur Anleiheplatzierung war dabei das Ergebnis einer längeren Suche, erklärt Beimler weiter: „Wir hatten einige Interessenten. Die günstige Risiko-Rendite-Kombination macht die Anleihe attraktiv, das haben wir immer wieder gehört. Aber wie das häufig so ist: die meisten warten, dass einer voran geht. Dass diese Rolle die renommierte BayernInvest übernommen hat, macht uns umso glücklicher“. Eine der entscheidenden Voraussetzungen, so Beimler.
CAPTIQ hat die erste alternative Online-Finanzierungslösung entwickelt, die auf die Bedürfnisse von Kammerberufen zugeschnitten ist, die mehrheitlich Freiberufler sind. Die Darlehen, die über die CAPTIQ-Plattform vermittelt werden, sprechen insbesondere Finanzierungsanfragen unter 250.000 Euro an, die bei den aktuellen Marktkonditionen für Geschäftsbanken kaum wirtschaftlich zu bedienen sind, durch Förderbanken kaum erreicht werden und damit unterversorgt bleiben. Das jährlich in Deutschland nachgefragte Finanzierungsvolumen in diesem Segment beläuft sich auf rd. 8 Milliarden Euro.
Schlüssel zum Geschäftsmodell sind ein automatisiertes Kredit-Rating-Modell und eine B2B-Plattform, welche die Vergabe von Darlehen vereinfacht und dabei Finanzberater und Banken in das Vertriebsmodell einbindet.
“Mit ihrem Konzept adressiert CAPTIQ zwei unterversorgte Märkte, bringt diese durch innovativen Einsatz von digitalisierten Prozessen und unter Einbindung etablierter Marktteilnehmer zusammen”, so Alexander Banik, Leiter Portfoliomanagement Key Accounts & Execution der BayernInvest. “Die Risikostruktur des potenziellen Kreditportfolios entspricht sehr gut unseren Anforderungen. In diese Assetklasse konnten wir mangels Angebots bislang nicht investieren.”
CAPTIQ erwartet den Start der Kredit-Plattform für das erste Quartal 2021 und plant bei entsprechender Nachfrage der Kreditnehmer weitere Anleihen zu emittieren und bei institutionellen Anlegern zu platzieren.
Über CAPTIQ
CAPTIQ ist eine Kreditplattform für Kammerberufler, bspw. für die Einrichtung einer Arztpraxis oder einer Rechtsanwaltskanzlei. Das Unternehmen bietet Finanzierungen zu marktgängigen Konditionen bis 250.000 Euro an. Neben bilanzierenden Rechtsformen (z. B. GmbHs) werden auch die für Kammerberufe typischen nicht-bilanzierenden Rechtsformen (z. B. Freiberufler) bedarfsgerecht bedient. Die Kredite werden in verbriefter Form über institutionelle Anleger wie Depot A-Manager, Kreditfonds, Pensionskassen, Versicherungen oder Versorgungswerke refinanziert. Das CAPTIQ-Geschäftsmodell basiert auf einem B2B-Ansatz, der Finanzberater und Banken in den Vertrieb und die Kreditvergabe einbindet.