„Ich bräuchte mal einen Überblick zu meinen ganzen Versicherungen, ich habe das Gefühl, das ist nicht optimal und außerdem wollte ich mich schon lange mal mit der Investition in ETFs beschäftigen“. So oder so ähnlich klingt einer der häufigsten Beweggründe, sich mit der eigenen Finanzplanung zu beschäftigen – und es ist definitiv ein guter Grund.

Finanzplanung ist aber viel mehr als das. Das wird spätestens dann klar, wenn das Testament bzw. die Nachfolgeplanung, steuerliche Fragen und Optimierungsmöglichkeiten, Feinheiten der Kapitalanlage, und vor allem die Wechselwirkungen all dieser Themen zur Sprache kommen.

Es geht darum, einen Plan zu machen, der auf der einen Seite nachvollziehbar und leicht zu verstehen ist und auf der anderen Seite alle wichtigen Einflussfaktoren miteinander verbindet und auf die Ziele ausrichtet.

In diesem Workshop geht es um die Schritte zur Herleitung der eigenen Finanzplanung. Neben vielen praktischen Tipps und Hinweisen geht es vor allem um eine Erkenntnis:

Ein Finanzplan macht den Kopf frei für andere Dinge und er hilft beim Geld ausgeben!

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Finanzen und Finanzplanung sind Lisa Hassenzahls Leidenschaft. Sie ziehen sich wie ein roter Faden durch ihre Vita – von der Schule, das Studium, über den Abschluss als Certified Financial Plannerin, bis hin zur Gründung ihres Unternehmens „Her Family Office“. Vertrauen und Verständnis für die Anliegen ihrer Kundinnen stehen für sie an höchster Stelle. Individuelle und wertebasierte Beratung, verbunden mit fachlicher Kompetenz sind der Kern ihrer Arbeit und treiben sie und ihr Unternehmen an.

Für die Mitglieder des Mission Female 360° Netzwerks ist die Teilnahme an dieser Veranstaltung im Mitgliedschaftsbeitrag inkludiert und ein Platz wird garantiert.

Externe Gäste können einmalig für € 49,- zzgl. MwSt. an dieser Veranstaltung teilnehmen. Wenn Sie einen Promo-Code haben, geben Sie diesen bitte bei der Anmeldung an.